高级理财规划师的资格鉴定

1. 高级理财规划师的资格鉴定

经过中华人民共和国人力资源和社会保障部、金融监管机构以及其他相关管理部门、众多学者专家的积极努力与促进，高级理财规划师(国家职业资格一级)认证试点工作于2009年11月正式开展。高级理财规划师认证试点工作由中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心批准、北京市职业技能鉴定中心主办、北京东方华尔金融咨询有限责任公司组织承办，截止到2011年底，全国参与高级理财规划师(国家职业资格一级)的学员总数超过2000名，其中1789名学员已经取得国家职业资格证书。一、报考对象：1、银行、保险、证券、基金、投资等金融领域从业人员；2、提供理财咨询服务的专业人员；3、会计师、税务师、律师、房地产投资顾问；4、其他从事金融相关行业的从业人员；5、相关专业在校大学生；6、对理财规划有兴趣，愿成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；二、申报条件：（具备其一条件即可）1. 连续从事本职业工作19年以上2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书三、培训目标：根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置，帮助客户达到财务安全与财务自由。根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划；掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；掌握我国的税收制度，根据客户的基本资料进行税收筹划；根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；根据客户财产分配原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。四、教材目录：第一章 风险管理与投资规划第一节 风险管理第一单元 风险管理概论第二单元 风险识别与度量  第三单元 风险控制与管理第四单元 个人与家庭风险管理第二节 资产管理与机构  第二单元 资产管理业务流程  第三单元 资产管理与机构第三节 风险投资　　  第一单元 风险投资概论  第二单元 风险投资的过程及决策  第三单元 风险投资的风险及管理  第四单元 资本市场与风险投资  第五单元 综合案例分析第四节 风险管理  第一单元 私募基金概述  第二单元 私募基金的风险分析  第三单元 私募基金的投资决策  第四单元 私募基金的退出渠道  第五单元 综合案例分析第五节 收购与兼并  第一单元 收购与兼并概述  第二单元 并购目标企业分析  第三单元 企业并购的融资渠道  第四单元 企业并购实施策略的选择第六节 价值评估  第一单元 价值评估概述  第二单元 价值评估方法  第三单元 价值评估模型概述  第四单元 价值评估模型选择的决定因素分析  第五单元 综合案例分析第七节 各国资本市场概述  第一单元 资本市场概念  第二单元 美国资本市场概况  第三单元 英国资本市场概述  第四单元 日本资本市场概述  第五单元 中国资本市场概述  第二章 税收筹划 　　第一节 确定投资目标第二节 税收筹划的原理、技术与程序第三节 企业日常经营的税收筹划第四节 企业运营的税收筹划第五节 国际税收筹划第六节 资产保全第三章 财产分配与传承规划第一节 分析客户财产分配与传承的需求第二节 制定财产分配与传承方案  第一单元 私有财产的发展和保护  第二单元 涉外婚姻与财产的分配  第三单元 涉外继承  第四单元 家族企业及其传承  第四章 指导与创新第一节 指导第二节 创新　　高级报名表格及工作证明

2. 理财规划师的资格认证

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，“凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。”

3. 理财规划师怎么考取资格证？

4. 理财规划师与金融理财规划师有区别吗?

有区别国家理财规划师（ChFP）认证证书 2003年“理财规划师”列入国家职业大典，《理财规划师国家职业标准》正式发布。2005年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。 适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。  证书等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前，只启动了国家职业资格三级与二级的认证。 考试内容：理论知识、实操知识（专业技能）、综合评审（案例分析）。 颁证部门：国家劳动和社会保障部。  国际金融理财师（CFP）认证证书 CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准，由国际财务策划人员协会(International Association of Financial Planning，简称IAFP)推出。从1990年开始CFP资格国际化认证至今，全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行，拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。 适合人群：银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；经济师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。 考试内容：CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块

5. 理财规划师的证书查询

证书查询可在国家理财规划师（ChFP）考试网点击资格证书查询。颁发机构： 中华人民共和国人力资源和社会保障部证书颁发时间： 成绩公布后两个月内证书遗失处理：因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办，故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办，具体如下：一、遗失证书者递交至申请资料文书，说明遗失原由。二、培训机构经调查情况属实，则提供相应的证明资料提交国家人力资源和社会保障部。补办成功，另收工本费用：人民币四元。

6. 理财规划师要怎么考取资格证呢？

请输入你的答案...理财规划师国家职业资格认证（ChFP)培训说明
劳动保障部门的职业技能鉴定中心是助理理财规划师的实际报名部门，很多地方的职业技能鉴定中心都要求考生挂靠培训机构考试，原因有两个：一是，单独报名，人员少，不好组织考试。二是，试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。
专业对口，在校本科学生，出具在读证明，教材在报名点有。
可以到当地的市级劳动保障局职业技能鉴定中心或者劳动就业培训中心。每年5、11月第三个周末考试，提前2个半月报名培训。以下是官方简章
理财规划师
一、报名条件
助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可） 
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。
（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。
（4）具有硕士研究生及以上学历证书。
理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

7. 理财规划师的证书等级

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）全国统一认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）试点认证工作。国家人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国独家试点认证，东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。

8. 理财规划师资格证怎么考？

《国家职业资格考试理财规划师强化课程——四小规划.ppt》百度网盘资源免费下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1m7BFEOko7xSR4GoOvJkIIg
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国家职业资格考试理财规划师强化课程